Sales와 Settlement 리포트 활용
/reports는 단순 조회 메뉴가 아니라 수납 품질과 정산 근거를 검토하는 운영 도구입니다. 현재 내비게이션 기준 주요 재무 리포트는 Sales, Settlement, Inventory Finance, Revenue Shared로 나뉘며, 이 문서는 그중 Sales와 Settlement를 다룹니다.
Sales 리포트에서 보는 것
/reports/sales는 청구서(Bill) 중심의 매출 모니터링 화면입니다.
주요 활용 목적
- 오늘/어제/최근 7일 매출 확인
- 미수금, 미결제, overdue 추적
- 지점/담당자/상태별 매출 비교
- 세금계산서, 재정산, 환불 대응
화면에서 조정 가능한 조건
- 기간 프리셋 또는 사용자 지정 기간
- 지점 선택
- 수의사 선택
- 미검증 건만 보기
- 검색어
- 결제 상태
- 정렬 기준
Sales 리포트에서 확인하는 대표 카드
- 매출 합계
- 건수 또는 상태별 요약
- 결제수단 분포
- 카테고리별 비중
카드와 차트는 선택 기간에 따라 같이 바뀌므로, 비교 회의에서는 같은 기간 조건을 고정한 뒤 화면 캡처나 export를 수행하는 편이 좋습니다.
Sales 리포트에서 바로 이어지는 액션
코드 기준으로 Sales 화면은 조회만 하지 않고 후속 작업도 연결합니다.
- bill 재결제 또는 결제 모달 열기
- 정합성 재확인(
reconcile) - 세금계산서 전환
- 관련 PDF 출력
- export
⚠️ Warning: 리포트 화면에서 결제 상태를 직접 건드릴 수 있는 작업은 단순 조회가 아닙니다. 운영팀과 회계팀이 같은 화면을 쓰는 경우, 조회 전용 사용자와 수정 권한 사용자를 분리하는 편이 안전합니다.
Settlement 리포트에서 보는 것
/reports/settlement는 의사별/보조 서비스별 성과와 정산 금액을 보는 화면입니다.
화면이 답해주는 질문
- 어떤 수의사가 얼마의 매출 기여를 냈는가
- 의사별 정산액, 원천징수, 순지급액이 얼마인가
- 호텔/미용/택시/샵 같은 부가 서비스가 얼마나 기여했는가
Settlement 화면의 핵심 지표
- 의사별
medical,pharmacy,lab기여 매출 gross settlementwhtnet payable- 보조 서비스별 매출과 성장률
기간 설정
Settlement도 날짜 범위를 기준으로 계산합니다.
TodayYesterdayLast 7 DaysCustom
정산 보고는 급여·계약 기준과 맞아야 하므로, 실제 지급 기준 기간과 화면 기간을 항상 맞춰야 합니다.
두 리포트를 같이 보는 방법
일일 운영
Sales에서 매출과 미수 상태를 확인- 이상 건이 있으면 bill 단위로 내려가 원인 확인
월말 정산
Sales로 총매출, 환불, 미수 여부를 먼저 검증Settlement로 의사별/부가서비스별 정산 근거를 정리
분쟁 대응
Sales에서 개별 bill과 결제흐름 확인- 필요한 경우 로 수정 주체를 확인
SaaS 플랜 주의사항
코드 기준 SaaS 플랜에는 has_advanced_reporting 기능 플래그가 있습니다. 따라서 고급 리포트는 병원 플랜에 따라 접근 가능 여부가 달라질 수 있습니다.
운영 팁
- 지점 비교를 할 때는 기간, 상태, 담당자 필터를 모두 초기화한 뒤 다시 거는 편이 실수를 줄입니다.
- Sales export 전에는 정렬 기준이 의도한 값인지 확인하세요.
- Settlement는 지급 기준 데이터이므로, 환불이나 overdue 처리가 반영된 시점 이후에 추출하는 편이 안전합니다.